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鋰電池四大材料激烈搏殺,市場(chǎng)形勢(shì)到底如何變幻?

來(lái)源:存能電氣  日期:2020-03-25 14:17  瀏覽量:

鋰電池四大材料激烈搏殺,市場(chǎng)形勢(shì)到底如何變幻?全球鋰離子電池市場(chǎng)進(jìn)入到高速發(fā)展通道,國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)保持較高增速,鋰電池材料將繼續(xù)受益。鋰電池原材料主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜四大部分組成,動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料激烈搏殺,高度集中態(tài)勢(shì)凸顯。

鋰電池四大材料激烈搏殺

曾幾何時(shí),動(dòng)力鋰電池四大關(guān)鍵材料參與公司眾多,呈現(xiàn)出百花齊放的繁榮景象。到如今,市場(chǎng)份額愈發(fā)集中于幾家綜合實(shí)力突出的大公司手中,留給后來(lái)者機(jī)會(huì)所剩無(wú)幾。

動(dòng)力鋰電池正極材料領(lǐng)域,現(xiàn)階段看點(diǎn)重要在三元材料。今年以來(lái),三元材料進(jìn)一步放量,上述領(lǐng)先公司營(yíng)收凈利倍增,同時(shí)在高鎳三元方面你追我趕。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,三元鋰電池材料市場(chǎng)集中度明顯提高。據(jù)資深業(yè)內(nèi)人士透露,正極材料投資大、周期長(zhǎng),加上毛利整體不高,所以生產(chǎn)廠家相對(duì)并不多。目前具備實(shí)際產(chǎn)量1萬(wàn)噸以上的估計(jì)只有7-8家,占了差不多90%以上的市場(chǎng)。

鋰電池材料.jpg

鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域,從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,以BTR、上海杉杉和江西紫宸為一線梯隊(duì),暫處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位,而以正拓能源、深圳斯諾、凱金能源、中科星城、翔豐華為代表的二線梯隊(duì)公司也正在通過(guò)各種方式提升公司競(jìng)爭(zhēng)力,擴(kuò)大各自市場(chǎng)份額。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,盡管傳統(tǒng)負(fù)極的體量和業(yè)績(jī)并不大,但在動(dòng)力鋰電池高能量密度需求提升帶來(lái)的負(fù)極材料新舊轉(zhuǎn)換之下,給負(fù)極公司帶來(lái)了全新的機(jī)會(huì),由此為傳統(tǒng)的負(fù)極產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)了變局的可能。誰(shuí)能率先在產(chǎn)品技術(shù)、客戶資源及資本規(guī)模上取得突破,就有可能異軍突起,改變現(xiàn)有負(fù)極行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

鋰電池隔膜領(lǐng)域,近兩年,囿于隔膜的高毛利不少資本涌入。不少按照規(guī)劃今年上半年要投產(chǎn)的新進(jìn)隔膜公司,囿于補(bǔ)貼退坡并掛鉤能量密度、動(dòng)力鋰電池公司降本增效對(duì)隔膜降價(jià)等直接影響,已經(jīng)淪為低端隔膜市場(chǎng)的附屬軍,甚至產(chǎn)線出現(xiàn)停滯。

干法隔膜方面,目前具備產(chǎn)量規(guī)模、技術(shù)和資金實(shí)力,并且擁有一批優(yōu)質(zhì)動(dòng)力鋰電池客戶群實(shí)力的老牌公司集中在星源材質(zhì)、中興新材、滄州明珠、中科科技;濕法隔膜方面,排名靠前的有恩捷、捷力、中鋰、星源材質(zhì)、滄州明珠。反觀新進(jìn)大軍中能夠與之相匹敵的隔膜公司卻少之又少。

鋰電池電解液領(lǐng)域,目前國(guó)內(nèi)電解液公司約40家,新宙邦、天賜材料、國(guó)泰華榮三家市場(chǎng)份額占比約60%,電解液排名前七的市場(chǎng)份額占比約75%,市場(chǎng)集中趨勢(shì)明顯。在領(lǐng)先電解液公司大幅擴(kuò)產(chǎn)搶奪市場(chǎng)的形勢(shì)下,未來(lái)小鋰電池廠商由于成本和技術(shù)的劣勢(shì)將逐步被淘汰,而下游電池公司與龍頭供應(yīng)商的綁定關(guān)系將加速集中度提升。

鋰電池四大材料市場(chǎng)格局

●鋰電池隔膜價(jià)格逐步下行,業(yè)績(jī)開(kāi)始分化

2018年或鋰電隔膜面臨明顯價(jià)格下行,但技術(shù)壁壘及規(guī)模決定企業(yè)間價(jià)格不在同一水平線。若國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)新增產(chǎn)能順利投放,國(guó)內(nèi)濕法隔膜過(guò)剩率呈現(xiàn)逐步上升,其中18Q1由于處于動(dòng)力電池出貨量低點(diǎn),國(guó)內(nèi)濕法隔膜或?qū)⒂^(guò)剩,價(jià)格或面臨明顯下調(diào),決定企業(yè)盈利能力關(guān)鍵在于產(chǎn)能利用率及良品率。

●三元材料近三年含金量和確定性最高

三元?jiǎng)恿﹄姵貪B透率提升,對(duì)三元材料的拉動(dòng)明顯。提高三元材料中鎳含量,同時(shí)降低鈷含量,能夠在提高材料克容量同時(shí)降低原材料成本,是正極材料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)高地。國(guó)內(nèi)規(guī)模以上(年產(chǎn)能3000噸)三元材料生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)10家,其中上市公司包括杉杉股份、廈門鎢業(yè)及當(dāng)升科技。

●鋰電池電解液價(jià)格波動(dòng)受上游資源影響顯著

電解液漲價(jià)主要原因是上游原材料碳酸鋰和六氟磷酸鐵漲價(jià)導(dǎo)致的成本上行以及下游需求回暖導(dǎo)致的供需錯(cuò)配。

●負(fù)極材料人造石墨更具優(yōu)勢(shì)

人造石墨負(fù)極循環(huán)壽命優(yōu)勢(shì)突出,應(yīng)用市場(chǎng)更為廣泛,我們預(yù)計(jì)人造石墨負(fù)極價(jià)格將迎來(lái)全面上調(diào)。

總結(jié):鋰離子電池及其材料市場(chǎng)空間巨大,國(guó)內(nèi)鋰電池材料發(fā)展迅速,產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,正極材料目前主要通過(guò)提高鎳含量以提升三元材料克容量,負(fù)極材料通過(guò)硅碳復(fù)合以提高克容量。隔膜趨向薄型化、功能化;電解液添加劑是各家企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,未來(lái)對(duì)新型鋰鹽添加劑(如LiFSI)和高鎳電解液特種添加劑的開(kāi)發(fā)將加速。

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